Увеличивать зарубежные продажи в условиях избытка сталеплавильных и прокатных мощностей в мире китайцам помогает не столько благоприятная ситуация на рынках, сколько большие и маленькие хитрости. И если «на войне как на войне», то в торговой войне тем более все средства хороши, полагают в КНР.
По итогам 2020 года китайский экспорт стали достиг минимального значения за последние 7 лет — 53,68 млн. т. Этот показатель на 16,5% ниже уровне 2019 года и связан, прежде всего, со вспышкой коронавируса в КНР в 1 полугодии прошлого года. Впрочем, уже к концу года металлурги «Поднебесной» начали быстро возвращать утраченные позиции на зарубежных рынках.
Уже по итогам ноября-2020 экспорт китайской стальной продукции вырос на 10% к предыдущему месяцу, до 4,4 млн т, в декабре экспортеры метпроката прибавили еще 10%, увеличив абсолютный показатель до 4,85 млн. т. Поэтому на 2021 год консалтинговое агентство S&P Global Platts прогнозирует рост китайского стального экспорта до 65-75 млн т. по сравнению с показателями 2020 г.
Китайской экспансии, бьющей по местным производителям, нигде не рады. Например, в ЕС только в последние несколько лет против импорта из Поднебесной открыли 15 антидемпинговых расследований, в том числе 8 – по стальной продукции. Но даже обложенные со всех сторон тарифными барьерами, компании из КНР умудряются не только сохранять присутствие на рынках, но и расти в продажах, используя сомнительные методы.
Вьетнамский транзит…
Один из инструментов — использование для реэкспорта поставок из третьих стран, не подпадающих под защитные пошлины. В качестве примера можно вспомнить интересный эпизод американо-китайских торговых отношений, имевший место в 2016 г.
Тогда представители КНР согласились прекратить программу субсидирования экспорта, в рамках которой планировалось направить $1 млрд в течение трех лет для производителей алюминия и нержавеющей стали. Официальный Пекин преподнес это как жест доброй воли и желание следовать правилам Всемирной торговой организации.
Но уже в ноябре Минторг США начал расследование в отношении китайских компаний, поставлявших стальную продукцию на американский рынок через Вьетнам, на который тогда не распространялись антидемпинговые пошлины. При этом холоднокатаные рулоны из КНР во Вьетнаме подвергались минимальной обработке, чтобы при отправке в США и ЕС указывать Вьетнам в качестве страны происхождения.
В использовании данной схемы китайцев обвинила американская ассоциация производителей алюминиевой экструзии Aluminum Extruders Council. А годом позже Европейское агентство по борьбе с мошенничеством OLAF пришло к выводу, что китайские металлургические компании отправляли стальной прокат с полимерным покрытием в ЕС под видом вьетнамского, чтобы избежать антидемпинговых пошлин.
Поэтому сейчас против Вьетнама тоже действуют заградительные пошлины. Но лазейки все равно остаются: стран, не подпадающих под торговые ограничения, все равно еще предостаточно. К тому же китайский экономический «дракон» обладает завидной прытью.
… и прочие хитрости
Еще один инструмент из арсенала китайских металлургов, помогающий им преодолевать торговые барьеры – косметический «марафет» выпускаемой продукции, на основании которого ее завозят в ЕС и США. Пошлины вводятся по одним товарным кодам, но минимальные изменения свойств проката позволяют провести его по другим кодам ВЭД, которые не облагаются пошлинами.
Еврокомиссия в ноябре 2019 г. по итогам проведенного расследования заявила о наличии достаточных доказательств, что «пошлины обходятся путем незначительных модификаций соответствующего продукта». Например, нанесение тонкого масляного покрытия, увеличение содержания углерода в нержавеющей стали или изменение состава полимера для покрытия. В подобных методах обвинялись в том числе такие «монстры» китайской металлургии, как Ansteel и Hesteel.
Пока что единственным «противоядием» у европейцев является принятое в ноябре 2019 г. решение ЕК о возможности введения ретроспективных пошлин на китайские стальные продукты – если будет доказано, что «незначительные модификации» служат для уклонения от установленных ранее таможенных тарифов.
Такие меры были введены в августе 2020 г. на отдельные позиции сортамента нержавеющего проката из КНР с «плавающей» ставкой от 17,2% до 27,9%, в зависимости от конкретного производителя. Как отмечалось в решении ЕК, «…импорт китайской коррозионностойкой стали, подпадающей с февраля 2018 г. под действие антидемпинговых мер, практически исчез. С другой стороны, импорт других коррозионностойких продуктов увеличился до 1 млн т., или €650 млн в год».
К чему приводит доминирование китайцев, можно увидеть на примере рынка графитовых электродов, используемых для плавки металла в электродуговых печах. Сначала в 2014-2016 гг. производители из КНР «залили» зарубежные рынки своей дешевой продукцией, что привело к падению цен до минимума за 12 лет и закрытию в разных странах 10 заводов суммарной мощностью 225 тыс. т., по данным Platts.
Но когда электрометаллургия в самом Китае резко пошла на подъем – поставки оттуда в 2017 г. снизились в 2 раза, до 100 тыс. т. И этого оказалось достаточно, чтобы стоимость графитовых электродов на мировом рынке в сентябре 2017 г. взлетела в 9,6 раза по сравнению с тем же периодом 2016 г., до $25000/т.
Рынок просит защиты
Китай по итогам января-ноября 2020 г. оказался крупнейшим торговым партнером Украины. Товарооборот между двумя странами достиг $13,7 млрд, по данным Гостаможслужбы. Но при этом сальдо не в нашу пользу на $1,1 млрд – несмотря на попытки защитить свой внутренний рынок по отдельным позициям.
Среди них можно выделить продление антидемпинговых пошлин в размере 41,07% от таможенной стоимости на китайские стальные нержавеющие трубы. Соответствующее решение межведомственная комиссия по международной торговле при Минэкономторге Украины приняла в декабре 2020 г.
Тогда же было начато и антидемпинговое расследование в отношении импорта китайского стального проката с полимерным покрытием. Но «минус» $1,1 млрд – это «минус» $1,1 млрд. Т.е. применяемых официальным Киевом защитных мер пока явно недостаточно.
Заместитель директора ГП «Укрпромвнешэкспертиза» Сергей Поважнюк в комментарии для SilkBridge выразил мнение, что украинские производители должны вести собственный мониторинг рынка, поскольку необходимым условием для введения защитных пошлин является значительный рост импорта.
«Если они увидят, что ввоз определенной продукции резко вырос – надо обращаться в Минэкономторг с просьбой об антидемпинговом расследовании», — пояснил он. В качестве примера замдиректора «Укрпромвнешэкспертизы» привел кейс с ведением пошлин в отношении импорта китайского оцинкованного проката.
«Тогда наши производители сами увидели, что поставки значительно увеличились – и обратились в министерство. В ходе расследования факты подтвердились и были введены пошлины. То есть как члены ВТО мы должны придерживаться процедуры торговых расследований», — подчеркнул он. По словам С. Поважнюка, на период проведения таких расследований разрешается введение предварительных пошлин и это позволяет минимизировать ущерб для национальных производителей.
В свою очередь, президент Украинской ассоциации Римского клуба Виктор Галасюк отметил, что Украине не стоит любой ценой или преждевременно стремиться к свободной торговле с более сильными странами-производителями – такими, как Китай или Турция. «Государственная политика должна отдавать приоритет собственному производству, а не импорту. Только так можно укрепить промышленность и экономику своей страны», — подчеркнул эксперт.
Родион Юрьев
Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Инсайды о Китае — без лицемерия и пропаганды.
